Expansion Crafted by Ruth är en aktivt förvaltad blandfond, utformad för dig som söker en helhetslösning med fokus på aktier kompletterat med ränteplaceringar. Förvaltningen hanteras av en noggrant utvald kombination av interna och externa förvaltare, var och en med expertis inom sitt respektive område.
Majoriteten av fondens tillgångar placeras i aktier och omfattar både stora och små bolag på såväl den globala som den nordiska marknaden, medan cirka 25 % investeras i räntor. Ränteexponeringen omfattar globala räntebärande värdepapper och nordiska företagsobligationer. Investeringarna kompletteras med alternativa investeringar för att ytterligare öka diversifieringen.
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Miljömässiga egenskaper beaktas genom att gynna investeringar i företag med låga koldioxidutsläpp i förhållande till sina sektorkollegor, eller företag som befinner sig i en övergång till en affärsmodell med lägre koldioxidutsläpp. Sociala egenskaper främjas genom exkludering av företag som inte uppfyller internationella normer för mänskliga rättigheter samt genom att gynna investeringar i företag med starka resultat inom jämställdhet.
Genom att regelbundet justera och fördela tillgångarna ser vi till att risknivån behålls över tid.
| Faktablad | Månadsrapport | Veckobrev |
* MSCI ACWI Index Total Return 30%, "MSCI ACWI Index Total Return (currency-hedged in SEK) " 30%, SIX Portfolio Return Index 15%, Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged SEK 20%, Solactive SEK IG Credit 5%
Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter
Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljö, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.
Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.
Datakälla: Sustainability CubeTM score.
Läs mer
Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.
Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.
%
Fonden
%
Jämförelse
Datakälla: MSCI
Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.
Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.
Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.
Datakälla: Sustainability CubeTM score.
Läs mer
Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.
Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.
Datakälla: MSCI
Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.
Fonden
0 Ton CO2e
M Euro intäkterJämförelse
0 Ton CO2e
M Euro intäkterDatakälla: MSCI
Investeringens påverkan
Shows the fund's exposure to companies that contribute to solving global challenges and impact on sustainability factors.
Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.
Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.
Datakälla: Sustainability CubeTM score.
Läs mer
Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.
| Fonden | Jämförelse | |
|---|---|---|
|
Normbrott bolag UNGC Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers. |
% | % |
|
Normbrott bolag OECD Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers |
% | % |
|
Könsfördelning styrelsemedlemmar Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor |
% | % |
Datakälla: MSCI
* Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen
Fondens hållbarhetssiffror baseras på fondens aktie- och ränteinnehav. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 60 % MSCI ACWI Index, 20 % SIX Portfolio Return Index, 10 % MSCI Emerging Net Total Return SEK Index och 10 % MSCI World Small Cap Net Total Return SEK Index.
Fonden startade den 1 juli 2024 genom en fusion där den övertagande fonden fusionerades med den överlåtande fonden Expansion Crafted by Ruth (SE0003655224). Fonderna hade liknande investeringsmål och placeringsinriktning samt förvaltades av samma team. Eftersom fusionen inte påverkade fondens avkastning redovisas historiken före den 1 juli 2024 för den överlåtande fonden Expansion Crafted by Ruth (SE0003655224).
CIO
SAA/TAA
SAA/TAA
Globala aktier
Svenska aktier
Svenska aktier
Nordiska räntor
Tillväxtmarknader
Tillväxtmarknader